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印尼电力、线缆市场现状与未来发展

来源:互联网

印尼线缆市场现状

印尼是21世纪海上丝绸之路”沿线重要国家、东盟最大经济体,近年来印尼政治稳定,经济快速发展,通信、电力等基础设施建设投入不断加大、互联互通水平不断提高,通信、电力市场前景长期看好。印尼是东南亚最大的经济体,GDP已超过1万亿美元(IMF预测),是东盟第二大经济体泰国的2.3倍,经济总量已要居世界第16位(如果剔除价格差异,印尼已经是世界第八大经济体),并加入了领导世界的二十国集团(G20)。

2020年,印尼大概要满足本国2.3亿人口的用电量需求,所以电量的需求非常大。印尼正开展大型项目建设,包括2万兆瓦装机建设。另外印尼政府称,到2023年电力密度只达到73%,还有约20%的空间进行更多的电力供给,包括电能供给,电力行业是非常有前景的行业。印尼有13000个岛屿,考虑到岛屿间的输电,印尼对海底电缆的需求量非常巨大目前中国企业远东电缆和华为网络已参与到印尼海缆铺设中。官方数据显示,中国连续7年成为印尼最大贸易伙伴。2017年,中印尼贸易额达633亿美元,增长18.3%。中国对印尼投资达34亿美元,增长超过30%。由中国参与投资的雅万高铁是印尼乃至东南亚第一条高速铁路。建成后,雅加达至万隆通行时间将由现在的3个多小时缩短为40分钟。届时这一采用中国高铁技术、标准和装备的项目不仅将为印尼铁路技术带来质的飞跃,还将提升印尼互联互通水平,拉动沿线地区。

2019318日,印尼能矿部批准了PT PLNPersero)电力供应商业计划(RUPTL2019-2028,作为未来10PLN业务领域电力系统发展的指南。RUPTL不仅基于满足PLN未来10年的电力业务需求,还考虑了新能源、可再生能源、天然气、煤炭和石油等一次能源的使用类型。印尼的发电能源结构以火力发电为主,主要为燃煤发电,另外还有一部分天然气和燃油发电。2019年印尼可再生能源仅占全国能源结构总体11.4%,与政府设定的2025年可再生能源占比23%的目标相差较远。 根据规划,印尼将重点开发水能、地热能以及生物质能等其他可再生能源,以此提高可再生能源占比。此前,由于太阳能项目开发成本高,在2017年中-印尼会议上,印尼方表示会暂缓发展。然而,随着全球能源格局和治理体系加快重塑,清洁低碳的发展蓝图越发清晰,本届会议上印尼表示2026-2028年期间,为维持可再生能源占比,将通过社区参与和政府支持结合的方式,重点发展屋顶光伏。

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相比RUPTL2018-2027的电力需求预测,RUPTL2019-2028中电力需求增长率从6.86%下调到6.42%。RUPTL2019-2028中,印尼未来十年的电力需求将增长到433TWh(2019年为245TWh)。需要注意的是,目前爪哇岛和苏门答腊岛电力需求总和占全国电力需求约90%(未来也将持续高额占比),印尼其他岛屿电力消耗总和占比仅10%左右。印尼政府和电力公司希望未来能提高东部地区岛屿的电力需求。图片2.png

根据RUPTL 2018-2027,印尼2018-2027年的电力消费弹性系数均值为1.1。电力消费弹性系数是指一段时间内电力消费增长速度与国民生产总值增长速度的比值,用以评价电力与经济发展之间的总体关系。2004-2017年之间,印尼电力消费弹性系数绝大部分年份大于1,侧面说明印尼能源产业结构还有待优化,产业发展还有很大的空间。根据预测,印尼电力弹性系数在2018年后呈下降趋势,并在2024年之后将降到1以下,表明印尼能源产业在不断优化,并在2024年产业结构趋于合理化。电气化率(Electrification Ratio)是指用电家庭数量与总家庭数量的比值。2018年印尼的电气化率为98.3%,其中有20个省份电气化率在95%以上,9个省份在90%-95%之间,4个省份在80%-90%之间,1个省份低于80%。电力提供方面,95.87%电力由PLN提供。印尼计划在2019年实现全国电气化率达到99.9%的目标,并在2020年全国电力全覆盖。

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总体看来,相比RUPTL 2018-2027(以下简称18计划),19计划下调了未来十年印尼电力需求增长率、电力消费人数增量、变电站容量以及输配电线路的增长量。根据19计划,印尼未来十年电力需求增长率为6.42%18计划为6.86%),电力消费人数将增加1690万人(18计划为2550万人),输电线路将增加57,293kms18计划为63,855kms),配电线路将增加472,795kms18计划为526,390kms),变电站容量将增加124,341MVA18计划为151,424MVA)。此外,尽管煤电和天然气发电的占比有些许微调,但到2025年,印尼可再生能源发电占比达到23%的目标与此前保持一致。

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2019-2028年,印尼电力新增装机为56.4GW,可再生能源在电力新增装机总量的占比将达到30%。在总新增装机中,地热新增装机为4.607GW,占比8%;水电新增装机为9.543GW,占比17%;煤电新增装机为27.063GW,占比48%;其他可再生能源新增装机为2.564GW,占比5%;此外,56.4GW的电力新增装机总量中,33.666GW将由独立发电商提供,印尼国家电力公司(PLN)将提供16.243GW的装机容量。

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印尼可再生能源资源禀赋良好,拥有丰富的地热、风能、太阳能及水力等资源。印尼目前已探明所有岛屿各省份的可再生能源开发潜力,下图为各省份可再生能源开发潜力分布图。我们不难看出,东加里曼丹和北加里曼丹水电/小水电潜力最大,为3.520GW;明古鲁地热潜力最大,为225MW;雅加达首都特区废弃物潜力最大,为85MW;西爪哇风能潜力最大,为522MW;廖内与廖内群岛生物质/生物天然气潜力最大,为140.5MW;东努沙登加拉海浪潜力最大,为30MW;东爪哇混合发电潜力最大,为89.5MW;中加里曼丹太阳能潜力最大,为925MWp。 印尼各省可再生能源潜力分布图 19计划也制定了可再生能源发展规划。未来十年印尼可再生能源装机增量为16.7GW。下表是各可再生能源年度装机增量的具体数据。整体上印尼可再生能源都将取得很大发展,地热将在2022年迅速发展并在2025年取得最大增长;水电从2020年持续大力发展并在2025年达到增长最高峰;小水电装机从2019年一直保持增长,在2021年取得最大增长;太阳能在2025年实现最高增长;风能和生物质/废弃物发电将在2022年取得最大增长。

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输电线路以及变电站发展计划

输电线路方面,相比RUPTL 2018-2027,RUPTL 2019-2028下调了印尼输电线路和变电站容量的增长量,预计未来十年印尼输电线路将增加总计57,293kms;变电站容量将增长124,341MVA。可再生能源发展战略截至2018年底,印尼可再生能源装机总量为9.8GW,占全国装机总量的15.1%。其中地热装机容量为1.9GW,水电(包括小微水电)装机容量为5.7GW,风电装机容量为0.14GW,生物发电装机容量为1.9GW,太阳能发电装机容量为0.16GW。在可再生能源发展过程中,印尼将考虑供需平衡、融资成本、系统成熟度、经济可行性五方面的标准。

1、可再生能源发电厂的建设应考虑供需平衡性、系统成熟度以及成本效率。

2、印尼国家电力公司将利用水能、地热能、生物燃料、风能、太阳能、可再生能源资源、生物质和废弃物等可再生能源资源,尽全力支持以工业发展为基础的可再生能源开发。

3、在光伏领域,印尼电力公司将开发集中式光伏为远离电网的偏远地区,即欠发达地区、边境地区和外缘岛屿供电。对于未能实现12小时供电的发达地区(大部分位于印尼东部),则通过混合电站(光伏、柴油、其他可再生能源)实现供电目标。

4、印尼电力公司将建设智能电网系统,以此提高间歇性可再生能源的利用,加强电网系统的可靠性。印尼电力公司还将建造微电网,以此支持近2-3年间无法搭建电网的地区。

5、印尼电力公司将降低高级柴油和船用燃油的利用率,鼓励采用生物燃料。

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中国在印尼参与的能源项目

过去,东南亚的电力市场一直由日本三菱、德国西门子、法国阿尔斯通等西方老牌企业主导,特别是日本企业占据了更多的印尼市场。但是随着中国经济实力和技术实力的增长,中方企业在技术、设备、施工以及成本方面占据优势,中印能源领域合作不断加强。

2004年苏西洛就任印尼总统后,特别重视国家基础设施建设。为满足国内日益增长的电力需求,苏西洛政府在2006年12月出台了以燃煤为主的10000兆瓦燃煤电站快速通道项目1期规划(Fast Track Program 1;FTP 1),以此加速电力建设。 从1期规划的装机量和项目数量上来看,所规划的电站主要集中在爪哇岛和苏门答腊岛,这与印尼的人口分布和经济发展程度相符。该计划由PLN通过国际公开招标方式实施,中国公司建造了其中90%的项目,为印尼电力发展做出了突出贡献。具体的项目和中方企业名称见下表。

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(项目名称来源:印尼国家电力公司PT PLN发言嘉宾PPT

中方企业并非借助2006快速通道建设项目才进入印尼市场,早在1993年印尼TONASA火电站国际招标时,四川成达工程公司以技术方案合理、技术经济可行中标。该项目由中国提供买方信贷,成达公司总承包。这是我国承建的第一个“买方信贷”出口工程项目。 除以EPC总承包商身份进入印尼电力市场外,中方企业也以IPP独立电商形式与印尼签署购电协议。例如,于2008年3月11日由中国神华集团和印尼EMM能源公司以70% :30%比例投资成立的国华 (印尼)南苏发电有限公司(国华印尼南苏电厂),这是中国投资海外的第一个煤电一体化IPP项目。 中印尼传统的能源合作主要以石油、天然气和煤炭开发合作为目标。随着近年来传统能源消费模式的更新升级,以风能、核能及潮汐、地热等绿色清洁能源为代表的新能源合作成为中印尼能源合作的一大亮点。

未来10年发展潜力

根据印尼《2016-2025年电力发展规划》,印尼新能源与可再生能源的装机容量潜力可达200GW,而开发率仅有6.8%。印尼还是世界上最大的生物燃料生产国。丰富的能源禀赋决定了印尼充足的电源端建设空间。 印尼拥有17000个岛屿,电网互联程度较低,电网呈现分布式结构,主要覆盖人口、商业活动密集的地区,如南部的爪哇巴厘岛,苏门答腊岛和加里曼丹岛的部分地区。东努沙登加拉、马鲁古以及巴布亚等地区电网系统建设较为落后。 从目前印尼提供的各地开发潜力来看,爪哇-巴厘-努斯拉地区的预估开发量仍排在国内前列,并在2023年达到峰值(851MVA)。苏门答腊的预估开发量呈逐年递增趋势,2022年的开发量达到最大(1044MVA)。相比之下,加里曼丹-苏拉威西-马鲁古-巴布亚地区(KSMP)的增量较小,增速也相对缓慢。具体的开发潜力见下表。

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                印尼人口

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            印尼通讯市场  亿(美元)

目前,印尼有15家主要的电缆制造商。他们中的大多数都是像PT Tranka Kabel这样的老公司,它们于1952年上线。PT Sumi Indo Kabel TbkPerusahaan)成立于1981723日,名称为PT Industri Kawat Indonesia1982年,PT IKI Indah Kabel Indonesia更改了公司名称。PT Voksel Electric Tbk1971年成立。与日本昭和电线电缆株式会社建立合作关系后,其地位改为外商投资(PMA)公司。有六家公开上市的电缆制造商-PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce TBKSUCACO),PT Sumi Indo KabelPT KabelindoPT Voksel ElectricPT KMI Wires and CablesPT Jembo Cable

光缆主要制造商TbkSucaco);PTSumi Indah Kabel IndonesiaSumi Indah);PTKabel Metal IndonesiaKMI);PTPTJembo Cable Company TbkJembo)。印尼普睿司曼电缆(Prysmian),PTBICC Berca电缆(Berca);PT。印尼通信电缆系统(CCSI);和PTVoksel Electric TbkVoksel

主要外资电缆公司有中国远东东电缆、亨通电缆,韩国LS电缆集团,southern cable,耐克森等

至今,电缆行业仍由基础设施工程和电信业发展带动。据印尼电缆制造业协会(Apkabel)主席Noval Jamalullail称,电缆销售仍显示积极的增长。总的来说,电缆行业仍相当好。Apkabel表乐观能达到今年电缆业增长10%指标。国电公司大型工程,使铝电缆销售提高。此外基础设施和输电工程。而光纤增长很快,是因为Palapa Ring工程需光纤电缆承载能力已达到90%该承载能力数字由全国生产能力每年900scKm支撑。目前电缆业的最大挑战是原料问题。原料价格显著提高,导致目前情况有些放缓。目前全球铝电缆原料提高10%15%。而铜线价格提高几乎30%Apkabel数据显示,每年电缆产量为500,000吨,其中,电力电缆310,000吨,通信电130,000吨,特种电缆50,000吨和漆包线10,000吨。产品被销售到本地和外地市场。本地买家包括国家电力公司PT PLN;国有电信公司PTTelkom公司;国家铁路运营商PTTelkom和私营(商场)及零售行业。国外市场包括孟加拉,文莱,迪拜,日本,马来西亚,尼泊尔,菲律宾,卡塔尔,新加坡,南非,韩国,斯里兰卡,越南,和也门。

印尼国内原料供应仅能供应部分电缆生产需求,印尼电缆工业仍依赖进口原料,特别是中压电至高压电的电缆,如中压电的电缆进口原料需求约达到20%,高压电缆的进口原料含量大约25%,因此印尼生产商须负担较高的进口税,并导致电缆产品售价提高约5%。另据印尼媒体报道,由于电力用户增长导致国营电力公司对电缆需求提高,同时受到房地产增长的推动,印尼国内的电缆需求增长大约20%

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2019年4月15日下午,印尼中国商会总会电力分会与山东电力协会联合举办《印尼电力市场工程投资建设交流会》,商会副主席、电力分会会长富跃龙先生,商会电力分会10余家会员企业与山东电力协会副会长徐震,广东能源协会秘书长母慧华及国内10余家电力企业就印尼电力行业投资工程设备合作情况、电力市场投资政策及市场机会、电力工程承包市场形势、中国电力设备印尼市场发展趋势等方面进行了充分的分析与交流。

2018年3月28号-4月2号,由广东省电线电缆行业协会&广东省连接器协会主办的“2018一带一路万里行第2站-印度尼西亚”圆满结束,此次考察我们走访了印尼国家投资委员会、长飞印尼分厂实地考察了印尼五金线缆市场、考察了当地的产业园,参观了印尼的--长飞印尼通讯公司、ELEQ电缆厂、富士线缆厂(亨通股份)等多家中资企业此次考察收获颇满,考察团此行获取了很多行业相关优惠政策,以及利弊分析、中资线缆企业在印尼经营情况,总结为以下内容,相信会对企业有所帮助:印尼要满足本国2.52亿人口的用电需求,但当前印尼电力覆盖只达到73%,还有约20%的空间进行更多的电力供给。每年估计需要400万千米电缆、8万千米光缆以上方可满足市场需求。过去五年,印尼五大电缆企业的平均收入增长达21%,未计利息、税项、折旧及摊销前的利润,是在亚洲包括中国和印度在内的新兴市场同业中最高的。此外,由于印尼有17000个岛屿,考虑到岛屿间的输电,印尼对海底电缆的需求量非常巨大,而此类电缆印尼自身不能生产。印尼的线缆行业国家标准称为SNI(Standard National Indonesia),在印尼市场生产销售电线电缆必须获得SNI资质认证。SNI认证时间不长,国内已有较多线缆企业通过SNI认证

印尼线缆行业利润率高,加之国家电网等基础设施陈旧,改造升级需求较大等外部因素影响,线缆作为基础设施建设的重要配套材料,在印尼的市场空间巨大,非常适合中国企业产能输出。从利润角度来看,Voksel营业利润率达9.8%,是印尼公布的六大电缆企业中最高的。KMI公司以8.9%的营业利润紧随其后。行业平均利润率为9%左右,远高于中国平均水平。

目前我国线缆行业经过多年发展,呈现企业数量多,尤其是规模以上企业数量多,技术水平高、企业营收较高等特点,同时也存在行业集中度低,平均利润水平降低、普通线缆产能过剩等问题。印尼为代表的东盟国家线缆行业企业数量少,技术水平较落后,企业规模小,相对竞争较弱。印尼生产线缆产品品类较为丰富,但产能相对不足、提升缓慢。2017年全年印尼铜线产能40万吨,铝线产能20万吨,相较2013年铜线38万吨,铝线17万吨的水平并无显著提升。以印尼最大的线缆企业Voksel为例,其2017年的营收为人民币11亿元,而在广东营收10亿元以上的线缆企业接近一百家。

   2017年线缆行业会员企业59家,生产裸电线23家,低压线缆23家,中压11家,高压5家,特种线缆12家,光缆10家。其中电线厂本地企业44家,外资企业3家,合资企业2家。根据工业部的官方数据,2005年在48家注册的电缆工厂中,只有33家在运营。印尼线缆协会Apkabel中分组的电缆工厂数量

1974 = 5家公司       

1997年= 35家公司       

2000年= 35家公司       

2002年= 36家公司       

2005年= 33家公司       

2006年= 34家公司   

...

2018年=80家公司

2019年160家公司(在册)

发展潜力:1. 人口多,且人口结构非常年轻2. 自然资源丰富3. 产业结构原始,目前很多行业都还处于“蓝海”状态,可发展空间巨大4. 人力成本低面临问题:1. 政府极其腐败,法律基本是政治家的玩具。而在商业领域的规则大量都属于摆设性质,有钱有关系基本可以无视之。2. 基建极其落后,城市规划=几乎没有,公共交通=没有。3. 政策没有连续性,政策风险很高。很多行业对外资有各种奇怪的壁垒。4. 政局并不是特别稳定。种族和宗教一直是重要不稳定因素。具体可参见前段时间雅加达省长选举。目前穆斯林有保守化趋势,主要原因是沙特对传教/清真寺及某些政治势力的支持。5. 关键行业被大家族(大部分是华人比如hartono, wonowidjojo, salim等家族)大财阀垄断。各家族间关系盘根错节。在某些行业做生意,即使面对的是不同的公司,其实都是一家人...6. 大众教育水平低,工作文化极其散漫。我从小到大一直是个急性子的人,管了印尼的项目之后彻底把这毛病治了....7. 贫富差距巨大,且除了华人之外的群体基本没有储蓄习惯。外资看好印尼不是近一两年的事情,已经很久了。但是说了这么多年仍然不温不火,也是有一定原因的。造“雅万高铁经济带”,所以同时拉动了整个建筑材料的发展。

印尼目前就线缆来说,主要项目为电力传输、光伏太阳能、通讯,总体来说机遇比较大



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